Последний – и, по мнению многих критиков, лучший – роман Беляева, экранизированный в 1992 году.

История увлекательных и опасных приключений юноши из аристократической британской семьи, выросшего в удивительной эзотерической школе, где гурунаставники, используя одновременно весьма жесткие методы психологического давления и древние практики поста и медитации, развивали паранормальные способности воспитанников. Однако судьба Ариэля оказалась необычной даже для Дандарата – ему пришлось стать объектом таинственного эксперимента, в результате которого он обрел способность летать…