1881 год. Осень. В небольшом городе обнаружен труп неизвестного мужчины.

К расследованию приступает начальник сыскного отдела местной полиции – Арагонов Иван Христофорович, в помощь к которому направляют молодого, но перспективного помощника Игнатьева Федора Михайловича.

В ходе следствия установлено, что убитый является купцом Агафоновым, приехавшим из Петербурга с целью приобретения ткацкой мануфактуры. Следователи выдвигаются в Петербург и, к великому удивлению, узнают, что убитый не Агафонов. Его не опознаёт жена, родители и коллеги. В действительности купец уехал покупать мануфактуру и пропал. Сыщики возвращаются назад, и расследование начинается сначала.