В руках психотерапевта оживает рисунок, который так вдохновляет врача, что тот его крадет. Автор рисунка, женщина с неудавшейся личной жизнью и подмоченной репутацией, в состоянии аффекта хватает синий акварельный карандаш и рисует влагалищной смазкой тело синей женщины, которое оказывается в центре Москвы и помогает ей измениться. Основано на реальных сновидениях.