Молодой парень Никита узнает о том, что наш мир был разделён на две параллели. По ту сторону вместе с людьми мирно живут оборотни и русалы, земли управляются князьями, верховную власть держат берегини. Но растёт сила повелителя мрака, жаждущего власти над обоими мирами. Грядёт война, в кровопролитной битве сойдутся все силы противников. Сражение развернётся на небе и на земле. Никите предначертано стать хранителем оружия победы, но никто не знает, на чьей он окажется стороне.